Software gratuito de portal de clientes para agências (2026)

2. Assembly

Formerly Copilot  ·  No free plan  ·  White-label  ·  assembly.com

O Assembly é feito para agências que querem substituir a pilha de cadeias de e-mail, pastas compartilhadas no Dropbox, solicitações de DocuSign e PDFs de faturas com um hub de marca que o cliente realmente usa. Mensagens, compartilhamento de arquivos, assinaturas eletrônicas, cobrança de pagamentos e um portal, tudo sob seu domínio.

A configuração white-label é genuinamente limpa. Seu domínio, seu logo, suas cores, sem marca do Assembly visível para os clientes. Para agências onde a experiência do cliente faz parte do que vendem, isso importa.

Os planos começam em torno de $29/mês. Não há plano gratuito. O preço é razoável para pequenas consultorias e menos óbvio à medida que você escala, porque o modelo por assento de cliente pode acumular dependendo de quantos clientes ativos você tem ao mesmo tempo.

A lacuna: o Assembly é um hub de comunicação com clientes, não uma ferramenta de gestão de projetos. Sem Gantt, sem planejamento de sprints, sem visualização de carga de trabalho. Se você precisa de ambos, acaba gerenciando dois sistemas.

3. Teamwork

Free plan (5 users)  ·  Purpose-built for agencies  ·  teamwork.com

O Teamwork foi construído desde o início para trabalho de agência orientado ao cliente. O rastreamento de tempo é nativo, o faturamento a clientes e a gestão de retainers estão integrados, o Gantt lida com dependências complexas, e os clientes entram como 'colaboradores' com acesso restrito aos seus próprios projetos.

Os colaboradores não contam para o seu limite de assentos nos planos pagos, então seus custos não crescem à medida que sua lista de clientes aumenta. O plano gratuito cobre 5 usuários e 5 projetos, suficiente para levá-lo a sério antes de se comprometer. Os planos pagos começam em $10,99/usuário/mês.

O Teamwork é genuinamente rico em recursos, por isso também é denso. Novos usuários, incluindo clientes que usam o portal, às vezes têm dificuldades com a navegação. A configuração inicial leva mais tempo do que ferramentas mais simples. Se sua equipe precisa de algo funcionando hoje, este não é o ponto de partida certo.

4. SuiteDash

Flat monthly fee  ·  All-in-one  ·  suitedash.com

O SuiteDash é construído para agências de serviços pequenas a médias que querem tudo sob um mesmo teto sem preço por usuário. CRM, gestão de projetos, portal de clientes, faturamento, contratos, agendamento e um módulo de gestão de aprendizagem, tudo incluído em uma taxa mensal fixa.

O portal funciona no seu próprio domínio com marca completa. Você pode criar modelos de portal para diferentes tipos de serviço, o que economiza tempo ao integrar clientes semelhantes repetidamente. Os planos vão de $19/mês a $99/mês sem cobranças por assento.

O negócio honesto: o SuiteDash cobre muito terreno e isso se nota na interface. O onboarding leva tempo. Alguns módulos parecem menos desenvolvidos do que ferramentas dedicadas. Se você precisa de um Gantt sério ou planejamento de sprints, o SuiteDash provavelmente vai te frustrar em comparação com o Worklenz ou o Teamwork.

5. FuseBase

No-code portal builder  ·  thefusebase.com

O FuseBase (anteriormente Nimbus) é um construtor de portal sem código para agências que querem uma experiência de cliente polida sem uma configuração técnica pesada. Você cria espaços de portal que reúnem atualizações, arquivos, tarefas, formulários e conteúdo de base de conhecimentos em um hub estruturado.

A IA integrada funciona bem na prática: pode resumir atualizações de status do projeto e responder perguntas de clientes da sua base de conhecimentos. Agências que fazem onboarding estruturado de clientes, com uma sequência definida de etapas que ambos os lados completam juntos, vão tirar proveito especial do recurso de plano de ação mútuo.

A lacuna: o FuseBase é uma ferramenta de portal e gestão do conhecimento, não uma plataforma de gestão de projetos. Sem rastreamento de tempo, sem Gantt, sem gestão de recursos. Você precisa de uma segunda ferramenta para as operações internas do projeto.

6. Clinked

ISO 27001 certified  ·  Enterprise security  ·  clinked.com

O Clinked é certificado ISO 27001 e auditado pelo SOC 2, com criptografia de dados em repouso e em trânsito, autenticação de dois fatores e uma trilha de auditoria completa. Para agências que trabalham com clientes de saúde, jurídico ou serviços financeiros que têm requisitos contratuais sobre o manuseio de dados, o Clinked é frequentemente a única opção que passa na revisão de aquisições.

O portal inclui configuração white-label no seu domínio, compartilhamento de arquivos com controle de versão, chat em grupo, listas de tarefas, wikis e calendários compartilhados. A interface do cliente é limpa.

Para ser direto: o Clinked é um hub seguro de colaboração, não uma ferramenta de gestão de projetos. Sem Gantt, sem rastreamento de tempo, sem gestão de carga de trabalho. Agências que o usam por requisitos de segurança ainda precisam de uma ferramenta interna separada.

7. Basecamp

Flat $299/mo or $15/user  ·  basecamp.com

O Basecamp funciona como um portal de clientes leve se você entrar com expectativas modestas. Você configura um projeto, adiciona um quadro de mensagens, área de arquivos, lista de tarefas e chat em grupo, depois convida o cliente. Este vê tudo naquele projeto.

A limitação: a interface é idêntica para todos. Não há visualização específica para clientes. Os clientes veem o mesmo quadro de mensagens que sua equipe usa, o que pode ficar desordenado e requer que sua equipe seja cuidadosa sobre o que posta onde.

O preço é $15/usuário/mês ou $299/mês fixo. A taxa fixa faz sentido para agências grandes com muitos funcionários. Para o trabalho orientado ao cliente especificamente, o modelo do Basecamp requer mais disciplina do que ferramentas com uma camada de portal específica.

8. Zoho Projects

Free plan (5 users)  ·  Zoho ecosystem  ·  zoho.com/projects

O Zoho Projects tem um portal de clientes integrado: as partes interessadas externas podem ver o progresso do projeto, acessar arquivos compartilhados e deixar feedback sem uma conta completa do Zoho ou um assento pago. Se você já usa Zoho CRM ou Zoho Desk, essa integração economiza a adição de outra plataforma.

O plano gratuito cobre 5 usuários e 3 projetos, o que é restrito para uma agência ativa. Os planos pagos começam em $4/usuário/mês com Gantt, rastreamento de tempo, gestão de orçamento e o portal de clientes incluídos. O valor nesse preço é sólido se o conjunto de recursos se encaixar no seu fluxo de trabalho.

A experiência do portal funciona mas não é polida. Os clientes navegam pela interface padrão do Zoho Projects com acesso restrito, e isso aparece. A experiência também aprofunda sua dependência do ecossistema Zoho, o que importa se você quiser mudar mais tarde.

9. HoneyBook

For freelancers and small creative businesses  ·  honeybook.com

O HoneyBook é uma plataforma de gestão de clientes para freelancers e pequenas empresas criativas: propostas, contratos, faturas e agendamento, com um workspace de projeto leve onde os clientes podem ver arquivos e aprovar entregáveis.

O portal é projetado para o fluxo de lead-para-contrato-para-entrega. Um cliente assina uma proposta, paga um adiantamento e então tem acesso ao workspace compartilhado durante a duração do projeto. Para fotógrafos, designers e profissionais de eventos que gerenciam um cliente de cada vez, esse fluxo funciona bem.

Para agências que gerenciam múltiplos projetos simultâneos com cargas de trabalho de equipe e dependências, o HoneyBook não tem o que você precisa. O lado de gestão de projetos é muito leve e o rastreamento de tempo está completamente ausente. Os planos começam em torno de $16/mês.

10. Moxo

Enterprise workflows  ·  White-label from $1,000/mo  ·  moxo.com

O Moxo é um portal empresarial para fluxos de trabalho de clientes complexos e com múltiplas etapas: coleta estruturada de documentos, assinaturas eletrônicas ordenadas, chamadas de conformidade, comunicação com múltiplas partes interessadas em uma sequência definida. Ele gerencia esse tipo de fluxo de trabalho bem.

O white-label está disponível mas o preço é alto. O plano Business começa em torno de $200/mês. O white-label completo sem marca do Moxo requer o plano Business Pro a aproximadamente $1.000/mês. Para setores regulados onde a consistência da marca e a experiência do cliente justificam o orçamento, faz sentido.

Para a maioria das agências digitais e criativas, o preço é muito alto para o que realmente precisam. O Worklenz, o Teamwork ou o Assembly cobrem o caso de uso de agência a um custo muito menor.

Comparação detalhada de recursos

Os recursos refletem o que cada ferramenta fornece em sua oferta padrão ou paga. Os recursos do plano gratuito podem ser mais limitados.

Como escolher

Perguntas frequentes